2019年，山東轄內20個調查城市、160家銀行網點、近百名工作人員延續“調查前有統籌，調查中有思考，調查后有總結”的工作思路，按照“科學規范執行、嚴控數據質量、鞏固強化宣傳”的指導原則，采用紙質問卷、平板電腦APP、二維碼掃描等多種數據采集方式，較好地完成全年20480份問卷調查任務。
一、統籌推進，不斷規范調查流程
（一）針對自行拓展的調查區域向山東省統計局申請報備，規范制度基礎。除東營、菏澤兩個總行選點調查城市外，我們將城鎮儲戶問卷調查工作推廣至全省范圍，涉及其他18個城市，按照相關制度規定每兩年向山東省統計局申請報備。今年年初，以濟銀函[2019]9號的形式向山東省統計局發函，申請在省行選點的18個城市繼續實行城鎮儲戶問卷調查制度。山東省統計局以魯統函[2019]12號的形式復函，同意在山東省范圍內繼續實施城鎮儲戶問卷調查制度，有效期3年。
（二）組織全省調查城市特別是總行選點城市，對調查網點和調查樣本進行評估，確保調查開展的科學性。從抽樣框和入樣指標設定、抽樣方法選擇、網點地理位置分布和覆蓋人群、調查結果對于區域經濟狀況和人員結構主要特征反映等方面，對各調查城市當前調查網點和居民樣本的代表性和合理性進行評估分析。結果表明，目前開展調查的網點和抽選的居民樣本代表性較好，暫不考慮調整替換網點或者修訂抽樣方法。
（三）堅持“調查前有謀劃，調查后有總結”，對于如何更好地實現調查目標做到“心中有數”。將工作推進會設定為每次調查前的固定環節，一方面，總結前期調查開展情況，對工作成效較好的單位和個人進行表彰；選取典型交流經驗心得，形成積極向上的激勵氛圍。另一方面，統一部署本期調查應注意重點事項，對調查溝通技巧、問卷解答口徑、數據現場檢查、無效問卷處理等細節問題進行明確和強調，增強調查工作人員的責任心和崗位適應能力。
（四）從隊伍建設、時間安排、任務分工、數據應用等方面入手，不斷優化完善調查流程操作。一是對各調查行統一要求，選擇工作認真、負責、細致且具備一定親和力和溝通交流技巧的同志擔任城鎮儲戶問卷調查員，通過加強人員隊伍建設夯實調查的組織基礎。二是指定市級調查行統一負責本轄區二維碼模板格式的規范，由市級和縣級調查網點共同使用，確保二維碼在展示上美觀大方，在使用上安全可靠。三是各調查行與調查銀行網點充分溝通對接，了解網點業務辦理高峰時點，有針對性合理安排調查時間，提高調查效率和調查質量。四是制作禮品領取登記表，做到專人領取、專人管理，確保調查全流程井然有序。五是在常規調查的基礎上，針對宏觀經濟運行態勢和關注熱點，適時增加臨時問題，深入挖掘調查數據背后的信息價值。如1季度針對城鎮居民房價預期和購房意愿增設臨時問題，形成專題報告被總行《調研分析報告》第7期采用。
二、加強督導，推動細節優化提升
（一）加強不同管理方式的綜合運用，提升銀行網點配合開展調查的責任意識和積極性。各調查行相繼下發《關于做好城鎮儲戶問卷調查有關事項的通知》，明確要求調查銀行網點指定上級單位有關負責人和網點負責人各一名，具體負責配合落實開展城鎮儲戶問卷調查的相關要求，包括宣傳影音設備支持、大堂經理協助引導、調查區域場景布置等等。將網點配合開展調查的有關情況納入考核體系，作為評先評優的重要考量；同時，對制度落實執行不力、工作責任心和積極性不夠、已提出改進建議但仍未有起色的調查行予以約談，督促其提高認識并采取措施。
（二）指導銀行網點加強調查隊伍建設，在調查周期內做好協助和配合工作。調查銀行網點挑選形象氣質佳、業務素質好的工作人員加入調查團隊，同人民銀行工作人員一道接受學習和培訓；如有人員因工作崗位變動無法繼續參與調查工作，由銀行網點及時調整替換。調查現場采取“人民銀行工作人員為主、銀行網點工作人員輔助”的組合模式，銀行網點工作人員協助引導居民參加調查，并配合解釋調查意義、調查守則等事項；人民銀行工作人員佩戴有“中國人民銀行城鎮儲戶問卷調查”字樣的標識，具體指導居民填答問卷，就具體問題進行答疑。雙方各司其職、密切配合，最大化發揮好“1+1>2”的組合效應。
（三）督導銀行網點提供優質便利服務，提高居民參與調查的獲得感。一是以“服務儲戶、便利儲戶”為出發點，由調查銀行網點開辟專屬調查區域，并配置Wifi熱點、老花鏡、薄荷糖、飲用水等，為調查順利開展提供基礎保障。二是設立綠色通道，凡參與調查的居民可無需等號排隊，調查結束后由銀行網點工作人員引導，直接到專設窗口辦理業務，從而打消居民的顧慮。三是調查結束后，根據不同居民的家庭情況和理財意愿，圍繞“如何優化家庭金融資產配置、如何最大化發揮各類資產價值”，由專業的理財經理提供一對一、個性化的家庭金融顧問服務，進一步提高居民參與調查的獲得感。
三、層層把關，嚴格把控數據質量
（一）調查前專題培訓，增強調查工作人員對問題理解把握的準確度和敏感度。每次調查前的推進會中，都會針對溝通技巧、邏輯關系、解答口徑、易錯問題等進行明確和強調，確保每一位調查工作人員都能夠吃準吃透，從而在現場調查面對居民提出疑問的時候，能夠給予及時有效的指導和解惑。同時，建立調查工作人員微信群，如遇問題無法解決及時在群中交流，如有好的做法和經驗也在群中分享，通過互學互鑒，不斷提高調查履職水平。
（二）調查中認真細致，從源頭降低問題數據出現的可能性。一是推廣使用電子化數據采集方式，充分借助并發揮系統內設邏輯校驗功能的作用。目前，省內兩個總行選點城市已全部實現電子化方式開展調查。二是制作問卷填答對照表，將部分基本的填答規則、名詞釋義、注意事項等標出，供居民填答時對照參考。三是指導居民填答問卷，如遇居民提出疑問，耐心細致解答，確保其在準確理解問題含義的基礎上做出符合實際的選擇。四是對于部分歲數較大的居民，由工作人員逐一朗讀問題并詢問具體情況，幫助其完成問卷。五是如使用紙質問卷，居民填答完成后，工作人員現場迅速瀏覽部分容易出錯的問題以及有明顯邏輯關系的問題，如有疑問，當場即與居民溝通并進行修改。六是除規定的調查問卷數量外，每一個網點都按照一定比例進行拓展，避免有廢卷出現時問卷總數達不到既定要求的情況出現。
（三）調查后多重復核，確保上報數據準確無誤。現場調查結束后，要求各調查行在將紙質問卷調查數據錄入系統時堅持雙人交叉配合，共同把關。在數據核對時，設計數據核對校驗表格，將系統數據導出復制粘貼到校驗表格，針對錯誤提示，在系統和問卷中進行核對分析并予以更正；如有錯答、漏答、多答等無效問卷，則從備選問卷中選擇替換。
四、鞏固強化，夯實調查群眾基礎
在調查實踐中，各級調查工作人員不斷優化宣傳方式、豐富宣傳手段，通過將靜態圖文資料和動態影音視頻結合、將線下現場宣傳和線上流量宣傳結合、將調查周期內宣傳和借助各類活動載體宣傳結合等，努力實現進一步提升宣傳效果、擴大公眾認知的目標。具體包括：
一是依托消費者權益保護、打擊洗錢犯罪、社科聯科普宣傳等活動，拓展宣傳渠道。組織工作人員懸掛宣傳橫幅、發放宣傳折頁，向參加活動群眾介紹城鎮儲戶問卷調查的有關情況，解答關于調查網點、調查時間、調查方式、結果運用、信息保密等方面的問題，擴大宣傳受眾面。
二是在繼續鞏固銀行網點電子屏幕、橫幅、展板、易拉寶、宣傳折頁等傳統宣傳方式的基礎上，將電子屏幕播放的信息調整為“即將開展”和“正在開展”兩個階段，使宣傳時間由調查進行時延長至整個調查周期。
三是利用“美篇”、“易企秀”等圖文編輯工具制作宣傳冊和邀請函，由調查工作人員在內部交流群、微信朋友圈轉發分享，打通“以內促外，逐步擴散”的宣傳通道，形成“一傳十，十傳百”的宣傳效應，建立宣傳推廣穩定可靠的基礎人群。
四是將調查禮品打造成為一個重要的宣傳載體，精心挑選水杯、雨傘、背包等居民喜聞樂見的紀念禮品，印制“參與央行儲戶調查 積極反映經濟民生”的字樣，推動宣傳效應持久化。
五是加強問卷調查工作與基層黨建融合互促，積極探索宣傳模式創新。如濱州市中心支行聯合沾化支行黨員服務隊開展“黨建引領為人民，儲戶調查問民意”活動，將黨員服務隊吸收進調查隊伍，壯大調查力量的同時，也推動調查宣傳制度化和長效化。
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